Déterminé à protéger son monde démoniaque des anges célestes, le démon Masatora Akutsu se rend sur Terre à la recherche d'une humaine afin d’augmenter ses effectifs. Se faisant passer pour un lycéen durant sa mission de recrutement, il est captivé par la charmante Lily Amane. Elle est pourtant l’un de ses ennemis jurés (un ange) et bien décidée à lui faire oublier ses réflexes démoniaques !
